本年渝股首单可转债融资过会。

6月22日，重庆水务团体股分有限公司(简称：重庆水务)发布通知布告称， 上海证券买卖所上市审核委员会在 2024 年 6 月 21 日召开 2024 年第 17 次审议会议(以下简称会议)，对重庆水务团体股分有限公司(以下简称公司)向不特定对象刊行可转换公司债券的申请进行了审议。按照会议审议成果，公司本次向不特定对象刊行可转换公司债券的申请合适刊行前提、上市前提和信息表露要求。

据悉，2023年3月6日晚间公司董事会决议，为增进本身延续不变成长，保障计划项目标顺遂推动，拓宽融资渠道，拟申请向不特定对象刊行不跨越20亿元(含)可转债，存续期6年，召募资金拟用在收购昆明滇投污水处置资产(17亿元)和新德感水厂扩建工程(3亿元)。

2024年5月16日，为有用操纵召募资金，并连系公司现实环境，公司决议将此次可转债刊行范围由不跨越20亿元(含)小幅缩减为不跨越19亿元(含)，响应的“新德感水厂扩建工程”拟利用募资金额由3亿元削减为2亿元，其他内容连结不变。

收购昆明滇投污水处置资产

为进一步做优做强做年夜公司供排水主营营业，不竭扩年夜公司污水处置营业产能，增添收入、利润来历，公司所属全资子公司昆明渝润水务有限公司（以下简称“昆明渝润水务”）已与昆明滇池投资有限责任公司（以下简称“滇投公司”）签定《资产让渡和谈》，将出资收购滇投公司名下持有的七座水质净化厂资产。

（1）项目根基环境

昆明渝润水务在 2022 年 11 月 10 日与滇投公司签订了《资产让渡和谈》，将以 394,708.96 万元收购滇投公司持有的昆明市第九水质净化厂、昆明市第十一水质净化厂、昆明市第十三水质净化厂（一期/二期）、洛龙河水质净化（雨水）厂、海口水质净化厂、白鱼口水质净化厂和昆明市第十四水质净化厂（一期）等七座水质净化厂资产（以下简称“买卖标的”）。经买卖两边协商，本次买卖参照经昆明市国资委核准的昆明博扬资产评估有限公司出具的《资产评估陈述》（昆博资评报字〔2022〕第 3-0005 号）的资产价值评估成果 394,708.96 万元肯定买卖价钱，买卖价钱较账面值 408,260.00 万元削减 13,551.04 万元，增值率为-3.32%。

2022 年 11 月 10 日，昆明渝润水务与昆明市滇池治理局（以下简称“滇管局”）签定了《城市污水处置特许经营和谈》，取得买卖标的所对应污水处置办事规模的 30 年特许经营权。

新德感水厂扩建工程

（1）项目根基环境

本项目为新德感水厂扩建工程，一期工程已试运行，范围为 10 万立方米/日，本项目设计扩建清水范围为 20 万立方米/日（分两阶段扶植）；本项目完成后全厂供水量到达 30 万立方米/日；出水水质履行《糊口饮用水卫生尺度》（GB5749—2006）中 106 项的要乞降重庆水务团体已发布的《供水水质内控工作指引》要求的节制限制。

本项目拟投资总额 29,457.32 万元，公司拟投入召募资金 20,000.00 万元，项目实行主体为上市公司全资子公司重庆水务团体江津自来水有限公司。